szereplő(k):
David Duchovny (Tom Warshaw)
Robin Williams (Pappass)
Téa Leoni (Mrs. Warshaw)
Anton Yelchin (Tommy)
Erykah Badu (Lady/Bernadette)
Frank Langella (Reverand Duncan)

Tom Warshaw a Párizsban élő bohém művész megpróbál értelmet keresni gondokkal teli felnőtt életében, és visszaemlékezik a rendkívüli gyerekkorára. Visszamegyünk az időben 1973-ba, ahol a tizenhárom éves Tommy Greenwich Village-ben él, és éppen a férfivá válás küszöbén áll. A reményvesztett, magára marad édesanyja még mindig elhunyt férjét gyászolja. Tommy pedig úgy próbálja elfelejteni fájdalmát, hogy állandóan balhét csinál az iskolában, és délutánonként húst szállít legjobb barátjával, Pappas a szellemi fogyatékos gondnokkal. Van egy másik barátja is, egy hölgy akit a szégyenletes Greenwich Village-i női fogházba zártak homályos okokból kifolyólag. Ő ad tanácsot Tommynak, amikor életében először találkozik a szerelemmel. Amikor azonban egy váratlan tragédia gyökeresen felforgatja Tommy világát, egy egész életre szóló döntést kell hoznia, amely harminc évvel később arra készteti a felnőtt Tom Warshaw-t, hogy szembenézzen lezáratlan múltjával.